После смерти Шахруха султан Джаханшах Кара Коюнлу (1436—1467) захватил весь Западный Иран, вступил было и в Герат, но должен был отдать его тимуридскому султану АбуСайду (1451 — 1469). Оба султана заключили договор о взаимной помощи и о разделе Ирана; пустыни Дешт-и Кевир и Дешт-и Лут были признаны рубежом между их державами. В 1467—1468 гг. войска Узун Хасана Ак Коюнлу (1453—1478) разгромили державу Кара Коюнлу и захватили ее владения, т. е. весь Западный Иран вплоть до пустыни Дешт-и Кевир. Хорасан остался под властью Тимуридов.

Султану Узун Хасану Ак Коюнлу пришлось вести упорную борьбу с экспансией османской Турции. Стремясь найти в этой борьбе поддержку, он заключил союз с Венецией, но потерпел от турок сильное поражение при Терджане на Евфрате, главным образом из-за недостатка артиллерии (1473 г.). Побывавшие при дворе Узун Хасана в Тебрнзе венецианские послы Катерпно Зено, Иосафат Барбаро, Амвросий Кон-тарини оставили ценные описания Ирана и сопредельных стран. При дворе Узун Хасана побывал и посол русского государя Марко Роосо.